国科微拟收购中芯宁波94.366%股权

【导语】6月6日，湖南国科微电子股份有限公司（国科微）宣布计划通过股份发行和现金支付，收购中芯集成电路（宁波）有限公司（中芯宁波）94.366%的股权，并向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。中芯宁波是一家专注于射频前端和MEMS传感器的半导体晶圆代工制造商。此次交易将使国科微具备在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力，进一步拓展下游应用市场。尽管中芯宁波目前仍处于产能爬坡期并存在亏损，但国科微表示，长期来看，随着产能释放和设备折旧期结束，中芯宁波的财务表现将显著改善，对国科微的财务表现产生积极影响。

6月6日，湖南国科微电子股份有限公司（ 以下简称国科微）公告称，拟通过发行股份及支付现金的方式购买中芯集成电路（宁波）有限公司（以下简称中芯宁波）94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。

记者了解到，中芯宁波成立于2016年10月，注册资本47.3亿元人民币，是一家专注于射频前端、MEMS传感器领域的特种工艺半导体晶圆代工制造商，现已建设和运营两条特种工艺集成电路晶圆制造产线。公司核心技术和管理团队以曾在中芯国际从事特种工艺研发和生产的专业成员为基础，并吸收了来自国内外半导体企业的管理和技术专家。

交易方案显示，国科微拟购买的中芯宁波94.366%股权由宁波甬芯、元器利创、中芯控股等11名交易对方持有。

围绕本次交易对主营业务的影响，国科微在其“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(yì)预(yù)案(àn)摘(zhāi)要(yào)”（以(yǐ)下(xià)简(jiǎn)称(chēng)预(yù)案(àn)摘(zhāi)要(yào)）中(zhōng)指(zhǐ)出(chū)，通(tōng)过(guò)本(běn)次(cì)交(jiāo)易(yì)，上(shàng)市(shì)公(gōng)司(sī)（国(guó)科(kē)微(wēi)）将(jiāng)具(jù)备(bèi)在(zài)高(gāo)端(duān)滤(lǜ)波(bō)器(qì)、MEMS 等(děng)特(tè)种(zhǒng)工(gōng)艺(yì)代(dài)工(gōng)领(lǐng)域的(de)生(shēng)产(chǎn)制(zhì)造(zào)能(néng)力(lì)，构(gòu)建(jiàn)“数(shù)字(zì)芯(xīn)片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系，进一步拓展智能手机、智能网联汽车等下游应用市场，提升对产业核心客户的全链条服务能力。

在财务指标方面，国科微在预案摘要中表示，中芯宁波（标的公司）仍处于产能爬坡期，高端产线的优势尚未完全发挥，导致标的公司报告期内存在较大规模亏损。本次交易完成后，上市公司总资产、净(jìng)资产、营业收入等主要财务数据将有所增长；但是，因标的公司报告期内存在较大规模亏损，上市公司备考合并口径净利润将出现亏损。目前标的公司已与某头部移动通讯终端企业指(zhǐ)定(dìng)主体(tǐ)签(qiān)署(shǔ)滤波器长期供应框架协议，后续标的公司将持续导入优质客户和高端产品订单。长期而言，随着产能稳步释放及前期购置设备的折旧期逐步结束，标的公司将实现毛利率等财务指标的显著改善，对上市公司的财务表现起到积极作用。

截至预案摘要签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交易价格尚未确定。

本(běn)次(cì)交(jiāo)易(yì)包(bāo)括中芯国际全资子公司中芯控股持有的中芯宁波14.832%的股权。交易完成后，中芯控股将不再持有中芯宁波的股权。中芯国际在6月6日发布的公告中表示，本次交易有利于公司聚焦主业。